交易類別常見問題

什麼情況下需要新增交易類別？

類別資訊可用於安排交易及排序網上報告中的交易。

標準類別是我們建立供所有客戶使用的通用交易類別。自訂類別是指您自行建立使用的交易類別。

如需進入「新增類別」頁面，可以按一下「管理類別」頁面或「交易詳細資料」頁面上的「新增類別」連結。

可以。在「交易詳細資料」頁面的「類別」欄位中，選取「拆分交易金額」。按一下「儲存變更」後，會顯示「拆分交易金額」頁面。只要選取適當的類別並輸入相關金額即可。

需要為一筆交易指定多個類別時。

您只能編輯或刪除自訂類別。標準類別供所有客戶使用，因此不能編輯或刪除。

您不能編輯標準類別。但可以新增自訂類別，並於其中加入能夠正確識別及排序交易所需的資訊。

請前往「帳戶活動」頁面。按一下交易說明，顯示「交易詳細資料」頁面。您可以在「交易詳細資料」頁面指定類別、選取適當的類別，然後按一下「儲存變更」。

此欄位用於識別該類別是否包含應稅或可免稅的交易。這是選擇性的資訊，僅供您安排交易以及排序網上報告中的交易。

刪除類別之前，您可以將這些交易重新指定到另一個類別，或者註明您不需要再分類這些交易。

類別資訊可用於安排交易及排序網上報告中的交易。