Preguntas frecuentes sobre categorías de transacción
¿Cuál es la diferencia entre la categoría estándar y una categoría personalizada?
¿Cómo agrego una categoría personalizada?
¿Puedo asignar más de una categoría a una transacción?
¿Por qué dividiría la cantidad de una transacción?
¿Por qué puedo editar o eliminar algunas categorías pero no otras?
¿Cómo puedo cambiar una categoría estándar?
¿Cómo asigno una transacción a una categoría?
¿Qué son las partidas sujetas a impuestos?
¿Qué ocurre con las transacciones que ya están asignadas a una categoría que deseo eliminar?
¿Qué es una categoría de transacción?
¿Por qué agregaría una categoría a una transacción?
La información de categoría se puede utilizar para organizar sus transacciones y clasificarlas según los informes en línea.
¿Cuál es la diferencia entre la categoría estándar y una categoría personalizada?
Las categorías estándar son categorías de transacciones generales que hemos creado para que las utilicen todos los clientes. Las categorías personalizadas son categorías de transacciones que ha creado para su propio uso.
¿Cómo agrego una categoría personalizada?
Puede acceder a Agregar una categoría página al hacer clic en el vínculo Agregar una nueva categoría en Administrar categorías página o desde un Detalle de transacción página.
¿Puedo asignar más de una categoría a una transacción?
Sí. En el campo Categoría en el Detalle de transacción página, seleccione Dividir el monto de la transacción. Después de que haga clic en Guardar cambios, se mostrará Dividir el monto de la transacción página . Simplemente seleccione las categorías adecuadas e ingrese las cantidades relacionadas.
¿Por qué dividiría la cantidad de una transacción?
Para asignar más de una categoría a una transacción.
¿Por qué puedo editar o eliminar algunas categorías pero no otras?
Solo las categorías personalizadas se pueden editar o eliminar. Debido a que todos los clientes utilizan categorías estándar, no se pueden editar ni eliminar.
¿Cómo puedo cambiar una categoría estándar?
Las categorías estándar no se pueden editar. En lugar de eso, puede agregar una categoría personalizada que incluya la información que necesita para identificar y clasificar correctamente sus transacciones.
¿Cómo asigno una transacción a una categoría?
Diríjase a la Actividad de la cuenta página. Haga clic en la descripción de la transacción para mostrar la Descripción de la transacción página. Puede asignar una categoría al Detalle de transacción página, seleccionar la categoría adecuada y hacer clic en Guardar cambios.
¿Qué son las partidas sujetas a impuestos?
Este campo se utiliza para identificar si la categoría incluye transacciones que se pueden deducir de impuestos o partidas sujetas a impuestos. Es información opcional y solo usted puede utilizarla para organizar las transacciones y clasificarlas en los informes en línea.